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鋼管分為無縫鋼管和焊管，目前行業(yè)的狀況是供過于求，而且已經(jīng)持續(xù)多年。未來鋼管行業(yè)的發(fā)展大趨勢是走高端路線、做好能源行業(yè)細(xì)分行業(yè)用管龍頭。高端油井管、高鋼級(jí)壓鍋爐管、核電核級(jí)用管、高端輸氣管等細(xì)分行業(yè)蘊(yùn)藏著鋼管行業(yè)的未來。
核電領(lǐng)域政策確定性強(qiáng)，未來投資額巨大。到2020年核電新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)超過8000萬千瓦，投資總額超過1萬億元。而核電設(shè)備投資占核電總投資額的50-60%，未來核電設(shè)備供應(yīng)商成長空間廣闊。
核電用鋼分為核級(jí)用鋼和非核級(jí)用鋼，核級(jí)用鋼基本被國外企業(yè)寡頭壟斷，特別是核島用鋼部分(主要是核電蒸發(fā)器管)。國家迫切希望推動(dòng)核級(jí)用鋼國產(chǎn)化進(jìn)程，因此未來進(jìn)口替代空間巨大。非核級(jí)用鋼利潤水平遠(yuǎn)低核級(jí)用鋼，國內(nèi)持證企業(yè)生產(chǎn)積極性不高。
國內(nèi)涉及核島用管生產(chǎn)企業(yè)僅有2-3家，目前還未進(jìn)入成熟量產(chǎn)階段。未來誰能夠提前占領(lǐng)國產(chǎn)化市場決定著細(xì)分行業(yè)的利潤歸屬。國產(chǎn)化進(jìn)程我們認(rèn)為還需要緊密跟蹤，相關(guān)公司(寶鋼、久力、常寶)的情況我們在報(bào)告里有具體分析。
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